Рудо обитает в месте, где весь городской хлам летит в пропасть прямо за окраиной. Туда же отправляют и преступников, а их родню выгоняют в гнилые кварталы на отшибе. Сам Рудо слывёт сыном убийцы — вот и жил среди этих развалюх, пока его не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Судьи даже слушать не стали — швырнули парня следом за отбросами в ту самую бездну.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую за горизонт. Тут-то Рудо и понял: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта «пропасть» — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения почти свалили его с ног, но вдруг из груды хлама на него поползло нечто живое. Теперь, если Рудо удастся выкарабкаться, ему предстоит узнать, кто он на самом деле и что за мир его окружает. А ещё — выполнить последнюю просьбу Регто, который перед смертью шепнул ему: «Измени этот прогнивший мир». Если, конечно, Рудо останется в живых.
