В основе этого напряженного фильма — подлинные события из мира дорогих интимных услуг в России. Александр Шмидт управляет закрытым агентством для избранных. Любая прихоть клиента становится для него обязательной к исполнению, особенно если за неё платят вдвойне. Для отвода глаз и защиты от правоохранителей он прикрывает дело консалтинговой фирмой. За умение исполнять самые смелые фантазии Шмидта прозвали Волшебником. Однако иллюзии рушатся в один миг, когда в его кабинет входят сотрудники полиции. Теперь под ударом оказывается не только доходное предприятие, но и связь с дочерью, которую он обожает. Сильнее всего Волшебник страшится, что она может узнать правду о настоящей работе отца.