Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, неожиданно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа — всего на несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли.
Ширли — человек из другого мира. Богатый, изысканный чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику. Он планирует концертное турне по глубинке американского Юга. Там в те годы расовые предрассудки были нормой, а законы сегрегации разделяли людей.
Ширли нанимает Тони. В его обязанности входит не только вождение автомобиля, но и обеспечение безопасности, решение любых бытовых вопросов в пути. Два этих человека — полные противоположности. Их взгляды, привычки, манера говорить — всё говорит о том, что у них нет ничего общего.
Эта необычная деловая поездка, этот долгий путь на машине через несколько штатов, станет для обоих путешествием, которое перевернёт их жизни. Они увидят друг в друге то, чего не замечали раньше.