Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства толкают его на рискованный путь: он решает начать производить метамфетамин. Помощника Уайт находит в лице своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Случайно выясняется, что Джесси и сам недавно занимался подобным делом, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.